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Bilan de santé du système
L'objectif principal d'un Bilan de Santé du système Salesforce est de garantir que la plateforme soit alignée sur les objectifs commerciaux de l'organisation, fonctionne de manière efficace et soit conforme aux meilleures pratiques et aux normes de l'industrie. Un Bilan de Santé comprendra les éléments suivants :
Évaluation du Système
Le prestataire de services effectue une évaluation complète de la configuration Salesforce de l'organisation, y compris ses personnalisations, son architecture de données, ses flux de travail et ses paramètres d'accès utilisateur.
Examen de la Qualité des Données
La qualité des données dans le système Salesforce est examinée pour détecter d'éventuels problèmes de propreté des données, de doublons ou d'incohérences. L'hygiène des données est essentielle pour des rapports et des analyses précis.
Évaluation de la Personnalisation et de la Configuration
Le code personnalisé, les flux de travail et l'automatisation sont examinés pour vérifier s'ils sont conformes aux meilleures pratiques et s'ils sont optimisés pour l'efficacité.
Analyse de l'Adoption par les Utilisateurs
L'adoption de Salesforce par les utilisateurs est analysée pour identifier d'éventuels besoins en formation ou des problèmes qui pourraient entraver la productivité des utilisateurs.
Documentation et Rapports
Un rapport détaillé résumant les conclusions du Bilan de Santé, les recommandations et les actions suggérées est généralement fourni à l'organisation. Cette documentation sert de feuille de route pour apporter des améliorations et renforcer le système Salesforce.
Évaluation des Performances
Les performances de l'instance Salesforce sont analysées pour identifier les éventuels goulots d'étranglement, les processus lents ou les domaines où des améliorations peuvent être apportées pour une meilleure réactivité du système.
Audit de la Sécurité et du Contrôle d'Accès
Un examen des paramètres de sécurité et des contrôles d'accès est effectué pour garantir que les données sont correctement protégées et que les utilisateurs ont le bon niveau d'accès aux données et aux fonctionnalités.
Évaluation de l'Intégration
Si le système Salesforce est intégré à d'autres applications ou systèmes, le Bilan de Santé évalue la santé de ces intégrations pour garantir un flux de données fluide et sans erreurs.
Recommandations et Plan d'Action
Sur la base des conclusions de l'évaluation, le prestataire de services propose un ensemble de recommandations et un plan d'action pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer les domaines nécessaires. Cela pourrait inclure l'optimisation des configurations, la fourniture de formations supplémentaires ou la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.
